Kraithoang et Chharavan souhaitent apprendre la magie et ils trouvent un ermite qui accepte de leur livrer ses connaissances. Mais Charavan ne suit pas les conseils de son maitre et il apprend secrètement les formules magiques lui permettant de se transformer en crocodile. Après cela, le maître magicien et son élève deviennent ennemis.